故事背景设定于1960年代纽约市的布朗克斯，讲述一名意大利裔美国人从少年至青年阶段的成长轨迹，戏剧以他的口吻为第一人称向观众叙述他的成长经历。他身受两位成人的影响，一位是他的父亲，另一位是黑手党大人物。 1960年，九岁的Calogero对附近的黑帮生活很向往，但他的巴士司机父亲Anello为人正直，竭力避免儿子受到区内坏风气的影响。Calogero目击一宗凶杀案的发生，但在警察安排的指证现场他拒绝供出凶手，此事促使他获得区内帮会人物辛尼的好感，因为辛尼是谋杀事件的主凶，两人于是展开了一段俨如父子般的友情。其后八年辛尼的势力逐渐扩大。 八年后，17岁的Calogero在中学读书，也经常与另外几名青年学生（很歧视黑人）混在一起，他还喜欢上了一名非裔女学生。当时该地区有严格的种族区域界限，黑人受到歧视，相关暴力事件也经常发生。Calogero得到辛尼的告戒，让他不要跟那几名爱闹事的青年混在一起，这拯救了Calogero的性命，因为他的朋友夜间开车去黑人街区报复时汽车爆炸身亡。后来辛尼被一名男子射杀身亡，原来是八年前被辛尼开枪打死的男子的儿子来为父报仇。最终Calogero在辛尼的遗体前告别，并感激他的教诲与救命之恩。